Bračni par iz New Yorka, doktor William Harford i njegova supruga Alice, suočavaju se s krizom nakon što Alice prizna Williamu svoju kratkotrajnu, ali snažnu seksualnu fantaziju o drugom muškarcu. Duboko potresen i nesiguran, William iste noći kreće u bizarnu i opasnu odiseju kroz noćni...
Detektiv odjela za umorstva, Jack Verdon uskoro će shvatiti da ima razloga za brigu: žrtve brutalnih seksualnih zločina odreda su njegove bivše djevojke. FBI-jev agent Vuckovitch koji je preuzeo slučaj, sumnja da je Jack počinitelj zločina, a nakon što ga njegov načelnik Langley odluči...