Nakon nuklearnih pokusa u južnom Pacifiku, u Panamskom kanalu pojavljuje se nepoznato biće. Znanstvenik Niko Tatopolous brzo ustanovljuje da je pokus doveo do pojave golemog guštera. Godzilla kreće na sjever i dolazi do Manhattana, uništavajući grad.
Nastavak filma "Istjerivač đavla" iz 1973. Ocu Philipu Lamontu (R. Burton) kardinal dodjeljuje vođenje istrage zbog smrti oca Merrina (M. von Sydow). Otac Merrin je ubijen tijekom istjerivanja đavla iz Regan MacNeil (L. Blair). I dok Lamont, koji je imao ponešto iskustva s egzorcizmom, Merrina...
