Dva svećenika, jedan u krizi sa svojom vjerom, a drugi koji se suočava s turbulentnom prošlošću, moraju prevladati svoje razlike kako bi izveli riskantan egzorcizam.
1850. godina, Kalifornija, za vrijeme zlatne groznice. Angel je dijete koje biva prodavano za prostituciju. Nakon godina nasilja, prezira prema sebi i drugima, upoznaje Michaela Hosea. Ljubav će joj pomoći da zaliječi rane.
U modernoj Americi u kojoj su vještice stvarne, a vještičarenje ilegalno, skrivena tinejdžerka mora se suočiti sa vlastitim demonima i predrasudama dok pomaže dvjema mladim vješticama da izbjegnu provođenje zakona i pređu južnu granicu do azila u Meksiku.
