Neurotični komičar Alvy Singer (W. Allen) prisjeća se sa sjetom svoje najveće ljubavi Annie Hall (D. Keaton) tražeći razlog njihovog prekida od prije godinu dana. Već 15 godina Alvy redovito posjećuje psihijatra. Još kao mali dječak padao je u bezrazložne depresije i smatrao kako su...
Dvojica izgubljenih glazbenika, meksičko-američki gitarist (Cheech Marin) i bjelački bubnjar (Tommy Chong), slučajno se upoznaju i upuste u niz neobičnih pustolovina te nesvjesno sudjeluju u bizarnom planu krijumčarenja marihuane.
