Okružni tužitelj iz New Orleansa, Jim Garrison, počinje sumnjati u službenu verziju atentata na predsjednika Johna F. Kennedyja. Istražujući dokaze, Garrison otkriva niz nepravilnosti i kontradiktornosti koje ga navode na zaključak da je atentat bio rezultat urote. Njegova potraga za istinom...
Osbourne Cox (John Malkovich) operativac je CIA-a kojem definitivno ne cvjetaju ruže. Harry Pfarrer (George Clooney) egocentrični je policajac koji redovito vara svoju ženu, jedna od njegovih ljubavnica je i Katie Cox (Tilda Swinton). Osbournovi problemi kulminiraju kada dobije otkaz iz agencije...