Ruslan, izgubljeni umjetnik, koji mašta o tome da postane vitez, upoznaje prekrasnu Milu i zaljubljuje se u nju, ne sumnjajući ni trena da je ona kraljeva kći. Međutim, njihova sreća nije dugo trajala. Zli čarobnjak, Chernomor ukrade Milu kako bi njezinu ljubav pretvorio u svoju čarobnu...
U doba čudovišta i junaka, granice između svijeta ljudi i svijeta čarolija nisu baš najjasnije. Svijet ljudi je pod opsadom nezaustavljivoga zmaja, kojeg može poraziti jedino junak kožar Kuzma, no duh zmaja i dalje nastavlja živjeti, a čarobni cvijet jedino je čime se zmaja može vratiti...
