Sam Lowry (J. Pryce) radi kao činovnik u jednom ministarstvu totalitarističke države koja se guši u silnoj birokraciji. Državom hara skupina takozvanih terorista koji se uporno bore protiv tiranske vlasti. Jedan od glavnih protudržavnih aktivista je Harry Tuttle (R. De Niro), pa vlast izdaje...
Karijerom vođena profesionalka iz Manhattana zaljubljuje se u mladog slikara, koji se ispostavlja kao sin njezine psihoanalitičarke. Njihova veza postaje izazov ispunjen humorom, ljubavlju i terapijskim otkrićima.