Tajanstvena poruka iz njegove prošlosti poslat će tajnog agenta Jamesa Bonda u avanturu tijekom koje će pokušati razotkriti zlokobnu organizaciju. Dok se istovremeno M bori s političkim snagama kako bi na životu održao tajnu službu, Bond se polako probija kroz mnogobrojne slojeve obmane...
Usred kaosa posljednjih dana Drugog svjetskog rata u Veneciji, plemkinja Livia Serpieri upušta se u strastvenu i destruktivnu vezu s Helmutom Schultzom, mladim nacističkim časnikom. Njezina predanost domovini počinje blijedjeti pred intenzitetom njihove afere, a materijalna dobra i moralni...
