Godine 1878, dva mlada mađioničara sukobe se u mračnom salonu tokom izvedbe točke. Od tog trenutka nadalje, njihovi životi postanu mreža laži, prevara i razotkrivanja, tajni i otkrića, dok se međusobno bore kako bi nadmašili i uništili jedan drugoga. Njihovo suparništvo obojicu dovodi...
Nakon što je proveo najgori dan u svom životu, nezadovoljni televizijski novinar Bruce Nolan, stječe božansku snagu, kad ponovno optužuje Boga koji nema pojma kako se bavi "stvarima. Suočen s takvim izazovom, Bog odlučuje da mu dade sve svoje ovlasti da vidjeti je li sposoban učiniti bolje...
Mladi Vincenzo Cortino (Lloyd Bridges), sin sicilijanskog poštara, isporučuje paket umjesto svog oca te slučajno bude svjedokom nečega što nije trebao vidjeti. Stoga ga obitelj prokrijumčari iz grada gdje Vincenzo sustiže brod koji kreće prema Americi. U Americi Vincenzo se uspinje do samog...
