Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno...
Policajac Chan Ka Kui uspijeva praktički sam strpati glavnog hongkonškog dilera droge iza rešetaka, nakon pucnjave i impresivne potjere unutar sirotinjske četvrti. Sada mora zaštititi šefovu tajnicu, Selinu, koja će svjedočiti protiv gangstera na sudu.
