Radnjom smješten u bliskoj budućnosti u Los Angelesu, film prati Theodorea Twomblyja, kompleksnog duhovnog čovjeka koji za život zarađuje pišući dirljiva, osobna pisma za druge ljude koji mu taj posao plaćaju. Slomljenog srca nakon što mu je propala dugačka ljubavna veza, Theodora...
Agent FBI-a Malcolm Turner, poznatiji kao Debela Mama, vratio se, ali s pojačanjem – mladim posinkom Trentom, koji mu se pridruži na tajnom zadatku u ženskoj umjetničkoj školi nakon što Trent svjedoči ubojstvu.
Na Blumhouseovu Otoku fantazija zagonetni gospodin Roarke ostvaruje tajne snove svojih sretnih gostiju u luksuznom, ali zabitom tropskom odmaralištu. Ali kad se maštarije pretvore u noćne more, gosti moraju riješiti misterij otoka kako bi izvukli živu glavu.
