U zarobljeništvu moćne kraljice čarobnice Bavmorde (J. Marsh) rodi se djevojčica Elora, koja bi prema proročanstvu trebala zauzeti kraljičino mjesto, te ju ova dade smaknuti. No, dadilja s djevojčicom uspije pobjeći i pustiti je da otplovi niz rijeku. Voda Eloru nanese u selo patuljaka, a...
Bivši glavni inspektor Dreyfuss (H. Lom) provodi već treću godinu u lječilištu nakon što ga je nespretni inspektor Clouseau (P. Sellers) doveo do živčanog sloma. Kad se čini da je ozdravio, treba izaći pred komisiju koja mora odobriti otpuštanje iz bolnice. Na nesreću baš taj dan...
