Iako se čini da život bivšeg tajnog agenta, Joea Hallenbecka, ne može biti gori, preljub njegove supruge i prezir maloljetne kćerke dovedu ga na sam rub egzistencije. Kada Hallenbeck dobije novi, naočigled jednostavan zadatak zaštite striptizete Cory, on niti ne sluti da će ga slučaj...
Dvojica njujorških detektiva na tajnom zadatku dođu raditi u jedinicu za posebne zadatke s misijom da uhvate Nijemca Wulfgara, međunarodnog terorista koji planira svoj sljedeći smrtonosni napad.
