Nekolicina učenika srednje škole Herrington sumnja da su im profesore zaposjeli vanzemaljci. Casey i Delilah započinju istragu, no ono što otkriju je veoma šokantno. Krijući se u ormaru u garderobi, vide kako dvoje profesora dave medicinsku sestru. U šoku su, no uspiju pobjeći. Nekoliko...
Kad lokalni FBI-jev ured primi pismo od terorista poznatog samo pod nazivom 'Građanin', brzo se utvrdi da planira svoj sljedeći čin na izboru za ljepotu Miss Amerike. Budući da je Gracie Hart jedina žena u uredu, izabrana je da ode na tajni zadatak kao natjecateljica iz New Jerseyja.
