Lady Guenevere (Julia Ormond) zajedno sa svojom svitom kreće na put k svom budućem mužu i savezniku Kralju Arthuru (Sean Connery). Princ Malagant (Ben Cross), smrtni neprijatelj Kralja Arthura, očajnički želi vlasništvo nad njenom zemljom tako da pod svaku cijenu želi spriječiti taj brak....
Radnja filma smještena je u alternativnu 1964. godinu, u kojoj je nacistička Njemačka pobijedila u Drugom svjetskom ratu. Xaver March, detektiv berlinske kriminalističke policije, istražuje ubojstvo visokog nacističkog dužnosnika. Njegova istraga ga vodi do otkrića šokantne istine o...
