Kad lijepu Buttercup otmu i zadrže protiv njezine volje kako bi se udala za odvratnog princa Humperdincka, Westley (njezin ljubavnik iz djetinjstva, sada vraćen kao Strašni pirat Roberts) pokušava je spasiti.
Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.
Priča je smještena u vrijeme II. svjetskog rata. Narednik Reisman je dobio zadatak sakupiti i osposobiti borbenu jedinicu sastavljenu od društvenih otpadnika koji se nalaze u zatvoru. Svi ti ljudi krivi su za najteže zločine i osuđeni na doživotne ili smrtne kazne. Ta bi jedinica trebala...