Šegrt Hlapić kreće na put nakon što mu je okrutni majstor Mrkonja nanio nepravdu. Na tom putu upoznaje Gitu, prelijepu djevojčicu iz cirkusa, siroče poput njega. Oboje doživljavaju pustolovine i poteškoće tijekom putovanja. Nemaju gdje spavati, nemaju hrane niti prikladne odjeće, no ne...
Grupa glazbenika čiji se orkestar zove "Balkan ekspres", u stvari kvintet sitnih lopova, prve mjesece rata provode brinući se jedino kako da sačuvaju živu glavu. A onda, tragikomičnom igrom slučaja, postanu pomagači partizanske diverzije i heroji. Nakon toga im jedino preostaje pobjeći na...
Prvi puta u životu Miro provodi noć s prostitutkom koju mu je netko poslao u hotel nakon poslovne večeri. Nakon seksa zatekne djevojku mrtvu u kupaonici. Uspješan, sretno oženjen otac dvoje djece zataškat će ovu epizodu uz pomoć dvojice namještenika hotela koji nakon toga počinju tražiti...
