Britanski špijunski brod potonuo je i na njemu se nalazio hi-tech uređaj za šifriranje. James Bond je poslan da pronađe uređaj koji sadrži britanske upute za lansiranje prije nego što ga neprijateljski Sovjeti prvi nađu.
Francuski kriminalac Phillip Douvier (Robert Webber) ima ozbiljan problem. Naime, nitko ga od njegovih kolega ne smatra vrijednim poštovanja, pa stvari odluči promijeniti naredbom da se ubije inspektor Jacques Clouseau (Peter Sellers), kojeg cijeli svijet smatra istražiteljskim genijem, osim...
Zli kalif (Christopher Lee) nudi ruku svoje kćeri princu, ako uspije završiti opasnu potragu za čarobnom ružom. Uz pomoć dječaka i čarobnog tepiha, princ Hasan (Oliver Tobias) mora nadvladati duhove, čudovišta koja rigaju vatru i opasne močvare kako bi došao do svoje nagrade i zatražio...
