Posljednji dani mira u Srbiji, pred aprilski slom 1941. godine. Grupa sitnih lopova luta prerušena u glazbeni sastav "Balkan ekspres". Jedina briga ovih džeparoša je kako sačuvati glave na vjetrometini prvih ratnih strahota. Ljudi sa dna, u tom strašnom i nemilosrdnom vremenu, izrastaju iz...
Dok Marija i Bobo, nastavljajući svoju ljubav, provode ljeto na omladinskoj radnoj akciji, njihove roditelje zahvate "lude godine" i seksualna revolucija.
