Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
Juliette (Brigitte Bardot) je siroče, pomalo neobuzdana ljepotica koja je ravnodušna prema bogatstvu i tuđem mišljenju. U nju je zaljubljen bogataš (Curd Jurgens), uvjeren u moć novca, no ona voli muževnog i privlačnog mladića (Christian Marquand). Međutim, on ne pokazuje interes i ona se...
Početkom 1943. godine jedanaest njemačkih i talijanskih divizija, jedan ustaški zdrug i 18.500 četnika Draže Mihajlovića počeli su s provođenjem plana "Weiss 1" kako bi uništili partizanske jedinice. Pritisnuti nadmoćnijim neprijateljem partizani su se s Vrhovnim štabom i 4.500 ranjenika...
