Kad neuspješan brodvejski dramaturg Skip Donahue (Gene Wilder) i njegov najbolji prijatelj, glumac koji trenutno nema angažmana Harry Monroe (Richard Pryor) napuste Broadway i krenu u Hollywood tražiti slavu i sreću, na putu im se pokvari kombi pa su prisiljeni raditi kao djetlići koji plešu...
Plastični kirurg Larry Roberts izvodi niz manjih preinaka na skupini modela koje traže savršenstvo. Operacije su zapanjujuće uspješne. Ali kada netko počne ubijati njegove prelijepe pacijentice, dr. Roberts postaje sumnjičav i počinje istraživati. Ono što on otkriva su misteriozne, a...
