Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu...
Policijski narednik Neil Howie stiže na izolirani škotski otok Summerisle u potrazi za nestalom djevojčicom. Otok, izoliran od ostatka svijeta, skriva duboko ukorijenjene tajne i neobične rituale. Howie, strogi kršćanin, zaprepašten je otkrivajući da su otočani napustili kršćanstvo i...
